Insurance CRM v3 · Sigorta Acenteleri İçin

Acentenizin tüm işi tek panelde

Müşteri, poliçe, yenileme, teklif, hasar, komisyon ve raporlama… Sigorta acenteleri için sıfırdan tasarlanmış, sahada yıllarca kullanılarak olgunlaşmış CRM. Kendi firmanıza özel canlı demoyu 30 saniyede açın.

🧪 Ücretsiz Canlı Demo 🖥️ Ekranları İncele
30+modül
6rol seviyesi
16rapor sekmesi
3platform: web · masaüstü · mobil
crm.acenteniz.com
Insurance CRM Dashboard ekranı
⏰ 41 poliçe 7 gün içinde yenilenecek
📈 Yenileme oranı %73
💡 Neden Insurance CRM?

Excel’den ve dağınık notlardan kurtulun

Acentecilikte para, yenilemede ve düzenli takipte kazanılır. Insurance CRM bu işi sistemin sırtına yükler.

🔁

Yenileme kaçmaz

Bitişe 60/30/7 gün kala poliçeler hatta düşer, temsilciye görev açılır, müşteriye hatırlatma gider. Yenileme oranınız ekranda.

🎯

Ekip görünür olur

Kim ne üretti, hedefin neresinde, hangi görev gecikti — Patron ve ekip liderleri tek bakışta görür.

🧲

Çapraz satış kendiliğinden

Aile ve varlık bilgilerinden fırsat üretilir: aracı olup kaskosu olmayan, konutu olup DASK’ı olmayan müşteri listeleri hazır.

🔐

KVKK ve güvenlik

Rol ve alan bazlı yetki, dışa aktarma kaydı, 2FA, oturum ve güvenlik logları, maskeleyen yapay zekâ asistanı.

🖥️ Ekran Turu

Gerçek ekranlar, gerçek iş akışı

Aşağıdaki görüntüler Insurance CRM’in kendisinden alınmıştır. Tüm kişi, poliçe ve plaka bilgileri kurgusaldır.

Dashboard
Dashboard
Günlük iş

Dashboard

Ay sonu projeksiyonu, yenileme radarı, geçen yıla göre büyüme ve canlı hareket şeridi — rakamlar siz bakarken 20 saniyede bir kendiliğinden güncellenir.

1 / 20
🧩 Modüller

Acentenin ihtiyacı olan her şey

Tek tek eklenti kurmanıza gerek yok. Tüm modüller aynı veritabanında, birbirine bağlı çalışır.

📅

Günlük İş

  • Dashboard: ay sonu projeksiyonu, yenileme radarı, canlı rakamlar
  • BUGÜNÜM panosu ve kişisel rapor tabloları
  • Görevler (liste · pano · takvim), randevular, görüşme odası
  • Bildirimler, ekip içi mesajlaşma, “Neler Olmuş?” şeridi
👥

Müşteri Yönetimi

  • Bireysel / kurumsal kart, aile, araç, konut, evcil hayvan
  • Akraba bağları, paylaşım, mükerrer kayıt birleştirme
  • Yaşam döngüsü zaman çizelgesi (huni, ilk teklif, ilk poliçe)
  • Ctrl + K genel arama: ad, TC, plaka, poliçe no, çocuk adı
📄

Poliçe & Satış

  • Poliçe listesi, kayıtlı filtreler, toplu işlemler
  • PDF’ten poliçe okuma, teminatlar, araç paneli
  • Yenileme hattı, yenileme durumu, otomatik yenileme görevi
  • Teklifler, hızlı teklif, elle / şirketten poliçeleştirme
  • İptal, gün esaslı iade, onay talepleri
💰

Para & Komisyon

  • Cari işlemler: peşin, taksitli, blokeli/blokesiz
  • Taksit tahsilatı ve taksit görevleri
  • Broker komisyon matrisi, hak ediş, ödeme mahsubu
  • Puanlama, rozetler, hedef ızgarası
📊

Raporlama

  • 16 sekmeli rapor merkezi, rol kapsamlı
  • Kurumsal Faaliyet Raporu — 22 sayfalık Excel
  • Temsilci, branş, şirket, iptal ve yenileme analizleri
  • Sabah/akşam günlük rapor e-postaları
🔄

Veri & Entegrasyon

  • CSV / XLSX / XML ile müşteri ve poliçe aktarımı
  • Sigorta şirketi mutabakatı (Veri Kontrol)
  • Web sitesi lead API’si, Meta reklam leadleri, webhook
  • UAVT adres defteri, site fiyat motoru
🤖

Otomasyon & İletişim

  • Otomasyon merdiveni: poliçe bitişi, taksit, doğum günü…
  • SMTP e-posta şablonları, SMS (Netgsm / İletiMerkezi)
  • WhatsApp Cloud API, İYS denetimi
  • Zoom görüşmeleri, zamanlayıcı (13 iş)
🛡️

Güvenlik & Yönetim

  • 6 rol, 18 ince yetki, yetki sınırları
  • İki adımlı doğrulama (Authenticator / SMS)
  • Brute-force kilidi, güvenlik ve oturum logları
  • Yedekleme, şema güncelleme, bakım modu
👔 Rol & Yetki

Herkes yalnızca görmesi gerekeni görür

Altı seviyeli rol hiyerarşisinin üzerine kişi bazında 18 ince yetki eklenir: silme, dışa aktarma, temsilci değiştirme, finans görme, silinen poliçeleri geri alma…

1
PatronTüm sistem, tüm kayıtlar ve ayarlar
2
MüdürTüm operasyonel kayıtlar, yetki sınırları dahilinde yönetim
3
Müdür YardımcısıGeniş yetki; ekip liderliği de üstlenebilir
4
Ekip LideriKendi ekibinin müşteri ve poliçeleri
5
Müşteri TemsilcisiKendi portföyü ve kendisiyle paylaşılanlar
6
BrokerKendi ürettiği poliçeler ve komisyon defteri
⚙️ Teknik

Sizin sunucunuzda, sizin veriniz

  • Saf PHP 8 + MySQL/MariaDB
    Framework ve derleme adımı yok; paylaşımlı hosting, VPS veya kendi sunucunuz.
  • Tek adımlı kurulum sihirbazı
    Şema, referans listeleri (22 sigorta şirketi, 21 poliçe türü) ve Patron hesabı dakikalar içinde hazır.
  • Windows masaüstü sürümü
    İnternetsiz çalışır, ofis ağında paylaşılır, web ile eşitlenir.
  • Mobil uygulama API’si
    Saha ekibi için günün planı, arama, müşteri ve poliçe kartı.
  • Müşteri portalı
    Ayrı alan adında: poliçeler, ödemeler, belgeler, talep ve hasar bildirimi.
  • Türkçe kılavuz + 33 eğitim videosu
    Her ekranın “?” düğmesi kendi konusunu açar.
🧪 Canlı Demo

Firmanıza özel demo, 30 saniyede hazır

Paylaşılan bir vitrin hesabı değil: formu gönderdiğiniz anda sizin için ayrı bir veritabanı açılır ve CRM’i Patron yetkisiyle, dilediğiniz gibi kullanırsınız.

  • 🗄️
    Size özel geçici veritabanıBaşka firmalarla paylaşılmaz; süre sonunda otomatik silinir.
  • 📦
    Dolu dolu örnek veri64 müşteri, 150+ poliçe, görevler, teklifler, hasarlar, randevular.
  • ⏳
    7 gün tam kullanımTüm modüller açık; 750 kayıt/güncelleme işlem hakkı.
  • 👥
    5 hazır kullanıcıPatron, Müdür, Ekip Lideri ve 2 Temsilci — rolleri karşılaştırın.

🚀 Demo hesabımı oluştur

Bilgileriniz yalnızca demo hesabınız ve sizinle iletişim için kullanılır.

❓ Sık Sorulanlar

Aklınıza takılanlar

Canlı demo nasıl çalışıyor?

Formu doldurduğunuzda firmanız için sunucumuzda size özel, geçici bir veritabanı açılır ve içine gerçekçi (kurgusal) müşteri, poliçe, görev, teklif ve hasar kayıtları yüklenir. Patron yetkisiyle giriş yaparak CRM’in tüm modüllerini kendi kayıtlarınızla deneyebilirsiniz.

Demo ne kadar sürüyor, sınırı var mı?

Demo 7 gün açık kalır ve 750 işlem hakkı (kayıt ekleme, güncelleme, silme) içerir. Görüntüleme, arama ve raporlar sınırsızdır. Süre bitince veritabanı otomatik silinir.

Demoda kapalı olan bir şey var mı?

Dış sistemlerle konuşan özellikler (gerçek SMS/e-posta/WhatsApp gönderimi, sigorta şirketi web servisleri, sunucu yedeklemesi, masaüstü eşitleme) güvenlik gereği demoda kapalıdır; ekranlarını inceleyebilirsiniz. Kendi kurulumunuzda hepsi çalışır.

Girdiğim bilgiler güvende mi?

Demo veritabanı yalnızca size aittir, başka firmalarla paylaşılmaz ve süre sonunda tamamen silinir. Yine de demoya gerçek müşteri verisi girmemenizi öneririz.

Kurulum nerede yapılıyor?

Insurance CRM saf PHP 8 + MySQL/MariaDB ile çalışır; kendi sunucunuza, VPS’inize veya bizim barındırmamıza kurulabilir. İnternetsiz çalışan Windows masaüstü sürümü ve mobil uygulama API’si de mevcuttur.

Mevcut verilerimi aktarabilir miyim?

Evet. Excel/CSV/XML ile müşteri ve poliçe aktarımı, eski Insurance CRM (WordPress) kurulumlarından kayıpsız geçiş ve sigorta şirketi listeleriyle mutabakat araçları hazırdır.

Insurance CRM’i acentenize kuralım

Kurulum, veri aktarımı, eğitim ve size özel geliştirmeler için teklif alın.

🧪 Önce Demoyu Dene 🛡️ CRM Teklifi Al
⚠️

Bilgi